產業定義

在進行產業分析之初應先針對產業進行定義，目的在於界定產業涵蓋之範圍。產業定義可從廣義與狹義兩種角度來說明，而策略大師波特在「競爭優勢」一書中提到，產業的疆界依定義鬆緊程度而異。產品與產品之間、以及客戶與客戶之間結構與價值鏈的差異、傾向於採取較窄的產業定義。因此，劃分產業範圍是一個藉由發掘產業內各種結構差異性，同時加以歸類的過程。產業區塊和經營單位間較廣泛的交互關係則會創造出範圍較大的產業定義。例如光電產業係指製造、應用光電技術之元件，以及採用光電元件為關鍵性零組件之設備、器具及系統的所有廠商。光電產業的範圍可劃分為六大類，分別為光電元件、光電顯示器、光輸出入、光儲存、光通訊、雷射及其他光電應用等。

市場區隔(market segment)

市場兩個主要的類型：消費者市場(consumer market)及組織市場(organization market)。消費者市場購買產品的目的在於消費、獲得某種利益，而不在於獲得利潤。組織市場亦稱為工業市場(industrial market)或商業市場(business market)，其採購產品的目的在於製造其他產品再加以銷售、租賃或提供其它加值的服務。組織市場可分為四類：生產者市場(producer markets)、轉售市場(reseller markets)、政府市場(government markets)以及機構市場(institutional markets)。產業分析之市場區隔就是將產業中具有類似的、同質的產品群體加以區隔分類，以便針對某種產業進行對焦(focus)分析，才不至於使分析範圍過度發散或混淆，致使分析結果無效。市場區隔必須選定區隔變數，例如依功能、尺寸、用途等做為市場區隔之分類，例如汽車市場可區分為客車與貨車、大客車與小客車、特種車與一般車等。

魚骨圖（產業上下游關聯）

特性要因圖(Cause and Effect Diagram)是一種用來說明品質特性，及影響品質之主要因素與次要因素三者間關係的圖形，亦可用於表達產業上下游之關連性。由於其形狀類似魚骨，故又稱為「魚骨圖」(Fish Bone Chart)，如圖2.5-1所示。若能與柏拉圖、管制圖、直方圖等技巧配合使用，其效果更佳。

用魚骨圖分析問題的因果關係，能指出可能引致問題出現的原因，並將這些原因分類。通常，魚骨圖會用4M (Man, Method, Materials, Machines) 四大資源來將問題分類。

圖 2-1魚骨圖範例圖

價值鏈分析

本文價值鏈(Value Chain)是由Michael Porter於1985年所提出的觀念。所謂價值鏈是指企業創造有價值的產品或勞務以提供給顧客的一連串「價值活動 (Value Activity)」，價值活動不僅為顧客創造價值（產品或勞務），並可為公司創造價值（利潤）。也就是價值鏈是由許多價值活動所構成，而企業在分析價值鏈的個別價值活動之後，就可以瞭解企業本身所掌握競爭優勢的潛在來源。價值鏈分析目的是為了降低成本和增進產品在顧客心目中的價值，因此，如何有效地分配利用與管制一個組織的有限資源與能力，以達到上述的目的就非常重要。Porter將價值鏈活動區分為主要活動(Primary Activities)與支援活動(Support Activities)。主要活動是指對產出有直接貢獻的活動，包括：投入後勤作業、生產作業、產出後勤作業、行銷與銷售與售後服務等。支援活動是指在企業中對價值創造有助益之輔助性活動，包括：公司基礎結構、人力資源管理活動、會計財務、技術發展活動與採購活動等。(台灣無線區域網路系統設備製造商之價值鏈研究，許惠雅)(國內通訊產業之產業價值鏈分析，買俊華)(從價值鏈探討產業策略聯盟之可行模式-以台灣石材產業為例，魏忠堅)(產業價值鏈知識密度與企業績效，李淑華)(資訊系統整合產業價值鏈重組與通路代理商經營重定位之研究，吳美瑤)

產業的生產流程基本上就是價值累積的流程，可以分割成許多不一樣的活動，靠這些活動的串連而形成產業價值鏈。由於產業內廠商的經營活動與作業內容不盡相同，因此在整個生產程序的附加價值流程也各有千秋。產業價值鏈可依研究者主觀認知的差異，而有粗分與細分兩種。一般粗略的劃分，產業可分為原料、加工、運輸、行銷等主要活動。但為了獲得更深入詳細的產業資訊，產業價值鏈可採取更細部的切割，這種切割方式隨著各個產業而有所不同。大致上，細分後的產業價值鏈，通常還包括研究發展、零組件製造、製程技術、品牌、廣告、推銷、售後服務等。而有些產業可能將存貨、倉儲、訂單處理等活動，獨立出來成為產業價值鏈中重要的一環。

產業價值鏈除了隨產業不同而各異外，本身也可能是策略創意的結果。有些企業，在傳統的產業價值鏈中，策略性地增加一兩種獨特的價值活動，因而形成策略上的競爭優勢。

產業演進之生命週期變化

大多數產業隨時間經歷不同階段，從萌芽、成長、成熟到衰退，這些階段的競爭型態各有不同的涵意。Porter五種競爭力的本質和強度都會隨著產業發展而發生改變。特別是潛在競爭者和競爭對手，在產業發展的每個階段會產生不同的機會和威脅。企業經營者所需面對的任務是預先分析判斷，掌握產業發展各階段中每一個力量可能會發生什麼改變，以及研擬對應策略，利用機會應付發生的威脅。

產業生命週期模式(Industrial Life Cycle Model)是分析產業發展各時期競爭力之影響，採用生命週期模型分析各種產業環境與產業發展之各不同階段（圖2.5-2），包含以下四種階段。

圖 2-2 產業生命週期階段

萌芽期產業環境
萌芽期(embryonic stage)產業是指剛起步的產業，這個階段的成長緩慢，因為購買者對此產業並不熟悉，因為企業尚未獲得規模經濟效益，因此價格高，市場規模小因為尚未取得良好的經銷通路等。這個產業發展階段的進入障礙，是在取得關鍵技術，而不是成本經濟效益或顧客對品牌之忠誠。如果在此時所需的核心專業技能困難且很難取得，則進入障礙高，從事此行業的企業受到潛在競爭者的威脅較小。 成長期產業環境
一旦此產品需求開始發生，這個產業即迅速發展為成長(growth)產業。在成長的產業中，許多新的消費者進入這個市場，造成需求快速擴張。消費者熟悉產品、價格因經驗及規模經濟效益而下降，以及經銷通路發達，產業會迅速成長。當產業進入成長時期，以控制技術知識作為進入障礙的重要性開始消失，因為此時進入障礙已降低，且少有企業已達到顯著顯著的規模經濟，或是產品差異化大到足夠保障其品牌忠誠度，因此，來自潛在競爭者的威脅在此時最高。在產業成長階段，競爭程度較低，由於需求的快速成長使得企業可以不用從競爭者手上奪取市場即能擴張營收及利潤。 成熟期產業環境
當產業進入成熟期，由於既有業者的規模經濟已形成，新進入者不易競爭，因此進入障礙高，而潛在競爭者的威脅降低。在成熟期的產業，市場趨於完全飽和僅限於更換的需求。由於需求的減緩，企業為了維持市場佔有率，不得不降低了價格，其結果是價格戰。產業成熟後，能存活下來的企業都是擁有品牌忠誠度及低營運成本的企業，而這兩種因素都構成了顯著的進入障礙，新競爭者進入的興趣也逐漸消失了。使得大部分成熟期的產業多形成寡佔市場。 衰退期的產業環境
在衰退階段，產業變成負成長，其原因包括新技術興起、社會需求改變、受到來自國際的競爭。在衰退的產業中，企業間競爭的程度會增加，削價引發虧損或倒閉，亦可能引起併購或裁員。
技術能力構面分析

一般對於技術的定義，多限於生產技術之範疇，亦即技術是生產要素之一。但有些學者認為現今技術不只存在於產品或製程等硬體知識，更存在於組織管理與市場開拓的方法與作業流程等軟體知識當中。對於管理學者而言，技術普遍被認為是策略性資產，因為技術可以改變產業結構與競爭優勢，而形成競爭策略中的重要力量。但技術本身為長期累積且為無形的差異化知識，很難用具體的指標來衡量技術能力，因此如何分析判斷技術能力便成為許多學者研究的課題。本節主要以兩部分來回顧文獻，首先釐清技術的定義，並進一步探討如何衡量技術能力。

技術的定義
Daft & Lengel (1986)認為技術是將投入轉換為組織性產出的知識、工具或技巧。Robock & Simmonds (1983)認為除了前述的轉換外，還應加入據以運用及控制組織性產出的各項內、外在因素。Kast & Rosenzweig (1997)則補充認為技術次系統中應包含機器設備、電腦、工具、佈置、程式、方法、程式、資訊處理等知識或技巧。
Sharif (1988)同樣認為將特定投入資源轉化為所欲產出的所有主要活動，都可稱為技術，因此技術不僅包含轉換過程中所需使用的有形工具、設備，亦包含為有效使用這些工具、設備所必須具備的相關知識。
Souder (1987)認為技術可以不同程度的形態如以產品、製程、型式、樣式或概念存在，或可以在應用、發展或基礎等階段存在，因此技術應包含機器、工具、設備、指導說明書、規則、配方、專利、器械、概念及其它知識等。因此任何可增加人們知識或Know-how者，均可稱為技術。 技術能力的衡量
關於技術能力的比較衡量，以國家之間的相互比較，一般均以：（專利註冊件數＋技術貿易總額＋技術密集產品輸出額 ＋製造業附加價值額）÷4，來做為衡量的基礎。然而，僅以少數構面衡量容易產生偏差，故Sharif (1988)認為應由組成技術各成份來衡量，並將技術視為四部份： 生產工具及設備(Technoware)：包含全部實體設施，如儀器、機器設備、廠房等； 生產技術與經驗(Humanware)：包含所有將投入轉換為產出的必要能力，如專家知識、熟練程度、創造力、智慧等； 生產事實與資訊(Inforware)：包含所有過去累積的經驗與資訊，如設計、客戶資料、規格、觀察、方程式、圖表、理論等； 生產的安排及關聯(Orgaware)：包含轉換過程中所有必要的安排，如分組、分派、系統化、組織、網路、管理與行銷等。 在競爭的環境中，產業的發展與優勢取決於競爭力，尤其在以技術為主的產業，其以技術發展作為產業優勢的情形更為明顯。然而，產業內必須有獨特技術能力才能建立技術障礙，並不斷的提昇其產業優勢。因此專利制度是使產業技術被開發出來的同時，用來保護技術。藉由合理的技術專利保護制度，使得企業願意不斷地投資於技術研發，後進入產業的競爭者作相對的投資或付費取得授權，以維護市場合理的秩序與規範。 產業技術演進過程相關理論
經濟成長的基礎是建立在技術不斷地進步，技術改變是影響產業演進的重要因素之一。技術的變化會造成產業結構與形態的改變，因此我們可以從技術變化的動態過程來了解產業的演化。關於技術演進的研究可歸納為三類，分別是技術進步的S-curve、技術生命週期與技術成熟度。 技術進步曲線
技術發展與變化通常呈現S-curve，可分為四階段，以在技術上投入的經費、參與研發工作的人數、出版品的數量來做衡量技術進步的指標。隨著時間的演進，技術的演進可區分為技術發明或概念、快速成長、統合與成熟等四階段。此種技術環境的變化，可以影響產業發展產品的方式與資源分配的策略。S-curve顯示產業對於技術之研發強度及由舊有技術轉換為新技術的時機，使企業在競爭上獲得成功。因此企業應利用S-curve進行核心技術轉換，並利用技術生命週期曲線的概念來協助企業了解產業環境在曲線上所處的位置，並探討如何應用R&D來縮短本公司與其他公司間技術的差距與解決技術上的問題。 技術成熟度
在技術成熟度(徐作聖，2003)反應技術績效指標達到飽和的程度。技術成熟階段可分為萌芽期、成長期、成熟期與老化期四階段。技術成熟度可決定產業成熟度、科技政策與產品差異化的機會。其他學者則認為技術的發展，開始主要是高度不確定及少數參與者之基本研究，經過高生產力之成長期而達到進展極小的成熟期，形成一生命週期。 技術生命週期
有關技術生命週期的觀念，依照技術滲透的狀況，亦即技術被應用於生產之普遍程度，將技術分為技術發展、技術應用、應用萌芽、應用成長、技術成熟與技術衰退等六階段。可作為技術發展的指引，探討在技術生命週期不同階段，產品發展與技術發展的關係，促使管理者建立技術組合來發展最合適企業的策略。各階段的特點整理如表2.5-1：

表 2-1 技術演進特徵表

技術發展 此階段針對具有明顯價值的基礎研究，開始進行應用研究 技術應用 此階段將技術具體應用在產品上，也就是一般所謂的萌芽期。 應用上市 此階段指應用技術的產品開始出現在市場上。 應用成長 產品開始依市場的需求做局部性或漸進性的改變。 技術成熟 在眾多廠商的競爭下，市場趨於成熟，技術的價值開始下降，企業的競爭重點在提昇製程效率來降低產品成本。 技術衰退 在此階段，產品本身已成為陳舊式樣，銷售量衰退，技術與產品僅有少部份的改變。

資料來源：蘇俊榮碩士論文

另一種生命週期的理論，是在1950年代末期，根據不連續創新的模式所推導出來的。Moore (1995)利用不同階段消費群體的分佈導引出新的思維模式，如圖2.5-3所示：

圖 2-3 技術採用生命週期模型

資料來源：Moore, G.A., “Inside the Tornado”, pp.136,1995.

技術採用生命週期有兩個函數，第一種是版圖衝擊，所影響的不僅是市場上的使用者，也包括所有的支援體系。另一層面是應用的突破，因技術的引進，造成使用者的角色改變，從而使投資報酬率相對提升。

技術生命週期源起於左上角的方框，此時衝擊程度很高，但所帶來的利益卻不明顯。主要的理由是新技術的應用尚未落實，可稱為純科學研究的時代，技術狂熱者的興趣因而特別高昂。目前，大多數的超導體應用屬於此範圍內，有部分醫療儀器已進入下一階段的發展。 在右上角的方框中看到早期市場的興起。此時為數不多的高瞻遠矚者眼見新技術可能帶來龐大的利益，因而挺身資助第一階段技術成果在應用領域突破。由於有相當高昂的代價和風險，這是造成市場出現鴻溝的主因。 進入右下的方框，在這保齡球道市場階段，機敏的行銷可縮短公司通過鴻溝的時間。此時實用主義者不約而同地開始採用。由於這類顧客群蜂擁而入，產業標準於是成形，使版圖衝擊力道更低，但應用突破的現象則仍然明顯。以上便是龍捲風暴的運作情況。 當龍捲風暴逐漸褪色，保守派在衝擊力道被充分吸收之後，第一次開始進入市場。這時，應用突破也已因為時間的過去而成為標準步驟，整個市場已走向康莊大道，產品加值或加工的改良方案興起。

依照Abernathy and Utterback（1982）理論，產品發展過程的科技創新需求區分為三個階段：浮動期、變遷期和專業期。在產品生命週期不同階段，製造技術與產品開發技術具有不同的重要性。

浮動期：在此時期為新產業興起階段，產品的標準沒有訂定，競爭者對於產品的性質尚屬於實驗的性質，產品能成形的考量重於一切，因此具創新功能的產品不斷被開發出來，此時比較重要的是產品開發技術，製造效率比較不受重視。故產品研發頻率較製程研發的頻率為高。 變遷期：在此時期市場的標準產品已經成形，因此產品的研發主要著重功能強、品質佳、能符合顧客的需求、能被市場接受而成為標準的產品。由於市場已經打開，利潤極高，因此許多企業加入，市場上會有許多新產品出現加入競爭。為滿足對產品快速成長的需求，產量的提昇便成為競爭的優勢，故企業加入更多投資於實體設備建設、增加生產的效率與產能。 專業期：此時期市場已經飽和。對現有的產品需求減低，創新的可能性減少，產品與製程的研發便只注重細部的改善。此時產業已達到產能過剩的階段，並開始削減勞工與人力。企業的競爭重點在於成本，市場行銷與經營策略較製造或技術重要，先進國家的企業即常常在此階段開始往國外發展，以尋求較低成本的製造地點。

技術演變的過程，在導入期時，主要著重於產品的開發，後來逐漸進入成熟期時，則依賴製程上不斷改良，而其間隨著階段的演變，技術的不確定性降低，且因技術的模彷與擴散，造成技術效益的衰退，從而需有新技術的導入，而這過程便是因技術改變而形成的生命週期。
生命週期的定位主要是對全球產業的演進過程進行監測與分析，各時期的主要特徵與變化綜合整理如下表2.5-2：

表 2-2 生命週期各階段特徵表 浮動期 變遷期 專業期 創新的特點 主流產品變化頻繁 因需求的提昇導致製程的變化 產品逐漸的增加伴隨著生產與品質的累積改善 創新的來源 產品先驅者 產品使用者 生產製造商 使用者 經常是供應者 產品 多樣化的產品設計 經常是量身訂製 至少一種穩定且顯著的產品設計 大多數無差異性的標準產品 生產過程 彈性而沒有效率能因應改變而調適 較為僵化 改變大多在幾個重點步驟 有效率 資本密集 僵化 改變成本高 研發 因技術不確定性而專注非具體技術 一旦主流產品出現便專注特定產品性質 專注於產品漸進式改變，強調製程技術 設備 一般用途 需要技術勞工 部份製程自動化 特殊用途 多數自動化 技術工人主要在監測儀器 工廠 小型規模 主要位於使用者或鄰近創新的來源 主要位於使用者或鄰近創新的來源 大型規模 特定針對特殊的產品 製程成本變化 低 中 高 競爭者 少，但會因市場的起伏而增加數目 多，但主流設計出現後會減少 少，市場穩定呈現典型的寡佔 競爭基礎 強調產品的功能性 產品的變化 適合使用 價格 組織控制 非正規的創業者 透過專案與任務群體 結構、規則、目標 產業領導者的弱點 模彷者 專利挑戰 產品成功的突破 更有效率和高品質的生產者 現有優越的規代品

資料來源：Utterback, J.M., “Mastering the Dynamics of Innovation ”,pp.94- 5,199

產業領先條件與產業競爭優勢來源分析

產業領先條件與競爭優勢主要來自三個層面，包括國家層面、產業層面、企業層面，重要因素涵蓋了產業在資源、機構 (institution)、市場、技術方面的競爭條件。產業領先條件分析主要是針對全球產業競爭優勢來源的瞭解，換句話說，也就是分析全球領導廠商之關鍵成功要素，及其環境面的有利因素等。
競爭優勢的來源主要來自產業面與企業面；前者包括產業的群聚(clustering)、上中下游產業的競爭力、供應鏈的完整度與產業經營環境與技術系統的完整性等因素，而後者主要包括企業的經營策略、製造、創新、管理、行銷等個體經濟面的優勢。

Porter(1990)的鑽石體系是分析產業的重要工具。

由於產業結構、生命週期、市場競爭優勢等客觀條件的影響，不同市場區隔中產業競爭優勢的來源也各異。這些客觀競爭條件因素包括企業資源 (resources)、市場大小與發展潛力、國家體系 (institution)、技術能力等。在市場發展初期，市場競爭優勢主要來自技術能力（創新）、企業資源(對新產品開發的投資)與其對市場的掌握。在成長期的階段裡，市場競爭優勢源自企業資源（行銷、量產、財務等）及國家體系的支援（因應技術擴散與知識交流之需求），而市場大小與發展潛力更成為企業是否投入的最大誘因。最後在成熟期中，企業財務能力與行銷策略成為最主要競爭優勢的來源。

綜言之，產業領先條件與產業競爭優勢來源分析之目的在於：瞭解在不同競爭情勢下，產業與企業所必須經營的競爭條件。在全球競爭及專業化的趨勢下，這類產業領先條件與產業競爭優勢來源分析已成為產業分析不可或缺的要件。

資料來源：
國際合作知識網  http://www.ipc.itri.org.tw/content/menu-sql.asp?pid=55

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